Hydro-Québec fait une émission d'un miliard US
ARGENT
13 juin 2012
Hydro-Québec a annoncé mercredi l'émission d'obligations sur le marché mondial pour un montant d'un milliard de dollars.
Les obligations seront d'une durée de cinq ans et viendront à échéance en juin 2017. Elles porteront intérêt à un taux de 1,375%, payable semi-annuellement. Toutefois, comme elles seront offertes sur le marché à un prix de 99,884% de leur valeur à l'échéance, leur rendement réel sera de 1,399%.
Ces obligations sont garanties par le gouvernement du Québec.
Les obligations seront distribuées simultanément sur les marchés financiers du Canada, des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie par un groupe de preneurs fermes, dont les chefs de file sont BofA Merrill Lynch, la CIBC, HSBC et RBC Marchés des capitaux.
D'autres institutions financières, dont la Financière Banque Nationale, BMO Marchés des capitaux, BNP Paribas et Scotiabank GBM agiront à titre de cochefs de file «senior».
Les services de plusieurs autres institutions ont été retenus pour agir à titre de cogérants.
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