Boralex signe une convention d'achat visant l'acquisition du portefeuille de Kallista Energy Investment SAS
La contrepartie sera payée par Boralex à même sa facilité de crédit rotative récemment bonifiée. Boralex anticipe une augmentation des flux de trésorerie discrétionnaires par action suite à la transaction.
À moyen terme, l'intégration des actifs de Kallista devrait permettre la mise en place de synergies au niveau des équipes de développement et des opérations. À plus long terme, considérant la présence de Boralex dans l'Hexagone depuis presque 20 ans, l'ensemble des projets de développement réalisés ou en voie de l'être ainsi que le dynamisme de son équipe, Boralex disposera des forces vives nécessaires pour consolider son influence auprès des diverses parties prenantes et ainsi pleinement tirer avantage de son rôle de leader.Commentant la transaction, M. Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex a déclaré : « Cette transaction est très stratégique et bénéfique pour Boralex et permettra de consolider notre position de premier producteur indépendant d'énergie éolienne terrestre en France et de tirer pleinement avantage de notre modèle unique et intégré de développeur, maître d'œuvre et opérateur de nos projets. Cette transaction permettra notamment à Boralex de bénéficier de certaines synergies opérationnelles et de bonifier considérablement ses perspectives de croissance dans un contexte où l'État français s'est lui-même imposé de très ambitieux objectifs en termes de développement des énergies renouvelables. »
Patrick Decostre, vice-président et directeur général de Boralex Europe, a affirmé : « Depuis 2003, Boralex a eu une vision pionnière en France en développant ses activités éoliennes. L'acquisition majeure annoncée aujourd'hui constitue un élément marqueur d'une croissance constante et maîtrisée. Elle montre que l'agilité d'une entreprise à taille humaine comme la nôtre, couplée à notre solidité financière, nous permettent d'être un acteur incontournable de la consolidation actuelle du marché à titre de leader indépendant de l'éolien terrestre en France. »
De manière générale, l'ensemble des projets acquis offre des perspectives très intéressantes au niveau de la ressource éolienne dans les régions ciblées ainsi qu'à l'égard de la détention de droits fonciers à long terme. Les projets en opération ont une durée de vie moyenne pondérée restante de 8 ans sous contrat, excluant les possibilités de repowering.
Chacun des projets en construction ou en développement pourra bénéficier soit d'un tarif connu et prévisible sous un programme existant de complément de rémunération ou lorsque l'ensemble des permis auront été obtenus pourront être déposés dans le cadre du programme de guichet ouvert ou dans de futurs appels d'offres.
La clôture de la transaction est prévue vers la fin juin 2018, lorsque les approbations réglementaires et autres conditions de clôture usuelles auront été rencontrées. Une mécanique d'ajustement est prévue pour confirmer la contrepartie à la clôture.
Sommaire des projets acquis
La carte suivante indique la localisation des sites acquis ainsi que la couverture géographique de Boralex sur le territoire français lorsque la transaction sera complétée.
Considérant le portefeuille de projets acquis, la nouvelle puissance installée de Boralex sera de 1 619 MW, incluant près de 800 MW en France ce qui représente à l'échelle mondiale une hausse de plus de 11 %. En considérant cette annonce ainsi que les projets déjà en développement en France et au Royaume-Uni, Boralex disposera d'un portefeuille de projets potentiels de l'ordre de 1 000 MW en Europe seulement.